Khi gia nhập thị trường sữa Việt Nam,TH True Milk đã tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào ở Việt Nam để chắc lọc những gì tinh túy nhất từ thiên nhiên và mang đến những ly sữa sạch cho người dân . Theo báo cáo của một công ty quốc tế nghiên cứu thị Thị trường sữa phát triển nhanh giai đoạn 2012-2018 với tốc độ tăng trưởng bình quân ngành trên 12,9 %/năm, trong đó cao nhất là năm 2015, đạt 22,7% so với 2014. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, năm2016 là3,2% và năm 2018 là 9%. Năm 2018, tổng doanh thu đạt 109.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 9% so với năm 2017. Nghiên Cứu Thị Trường Trà Sữa-"Mỏ Vàng" ở Việt Nam 09/09/2019 Tại Việt Nam, những nghiên cứu thị trường trà sữa rằng đây đang trở thành một cơn sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt khi những năm gần đây số lượng cửa hàng liên tục tăng nhanh. Càng ngày thị phần của trà sữa ngày càng được mở rộng, nó trở thành một văn hóa mới trong xã hội Việt Nam. Số lượng người tham gia nghiên cứu đã tiêm mũi 1 là 9.870 người, đã tiêm mũi 2 là 9.090 người. Nghiên cứu đang được triển khai theo đúng tiến độ, nội dung của đề cương nghiên cứu được Bộ Y tế phê duyệt và sẽ kết thúc vào tháng 12/2023. Ngành sữa Việt Nam năm 2019 có mức tăng trưởng tương đối tốt, đặc biệt là sữa nước, sữa chua và sữa đặc. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, sản lượng sữa nước trong năm 2019 đạt hơn 1 triệu lít, tăng 8.32% so với năm 2018. Nguồn cung của thị trường tiếp tục gặp khó. Ngày 7/10, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tập đoàn Meeyland tổ chức hội nghị "Xúc tiến chuyển đổi số cho thị QOPtta. Theo nhận định của các nhóm nghiên cứu thị trường, tăng trưởng ngành sữa Việt Nam trong năm 2021 ít nhạy cảm hơn so với các ngành khác dưới tác động bởi đại dịch. Trước triển vọng tăng trưởng ở năm 2022 của ngành sữa, VitaDairy, top 3 công ty sữa bột nội địa tại Việt Nam đã mang đến một góc nhìn khác, định nghĩa lại "cuộc chơi" trong phân khúc sữa tăng cân cho trẻ emNgành sữa trong triển vọng tăng trưởngTheo nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng PHS trong khi đại dịch tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, riêng tại thị trường Việt Nam, giá trị tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa ở Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt và mạnh mẽ, trong đó thị trường thành thị tăng khoảng 10% và thị trường nông thôn khoảng 15%.Trong khi những thương vụ mua bán và sáp nhập M&A liên tục diễn ra và đón những khoảng đầu tư ngoại lớn ở những công ty đa quốc gia. Ở sân chơi nội địa, VitaDairy chọn hướng đi bền vững hơn khi tập trung phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều thể, VitaDairy vừa chính thức ra mắt sản phẩm Colos Gain - dòng sản phẩm được phát triển trên nền tảng Miễn Dịch - phân khúc mà công ty này đang tiên phong và dẫn đầu thị trường hiện nay nhưng được làm mới bởi lợi ích tăng cân vượt cân cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi vẫn là lợi ích mà các bà mẹ Việt Nam quan tâm hàng đầu để cải thiện thể trạng thấp bé của người Việt. Lại thêm điều kiện khí hậu tự nhiên khắc nghiệt, trẻ thường xuyên mắc bệnh vặt khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, càng khiến bé bước vào vòng lẩn quẩn ốm - tụt cân - ốm… Vì vậy, sản phẩm ra đời trong thời điểm dịch bệnh, với lợi ích kép vừa miễn dịch khỏe, vừa tăng cân tốt là một bước đi chiến lược xuất sắc của VitaDairy. Bằng sản phẩm này, VitaDairy sẽ lại trở thành người làm mới phân khúc sữa tăng cân tại Việt Gain có sự kết hợp giữa công thức dinh dưỡng đột phá cao năng lượng đậm độ dinh dưỡng chuẩn kcal/ml, với các dưỡng chất dễ hấp thu MCT, Whey protein và Lysine giúp cải thiện biếng ăn để đạt tổng thể giúp trẻ tăng cân tốt. Đặc biệt, ColosGain được bổ sung sữa non ColosIgG24h - sữa non thu trong 24h đầu tiên từ bò được VitaDairy nhập khẩu độc quyền từ Mỹ giúp cung cấp kháng thể IgG để tăng cường miễn dịch. IgG là kháng thể chiếm tới 80% tổng lượng kháng thể trong hệ miễn dịch, có khả năng gắn kết và tiêu diệt các yếu tố gây bệnh giúp trẻ hạn chế ốm vặt, phòng ngừa nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu Gain - sản phẩm mới của VitaDairy giúp tăng cân nhanh trên nền tảng miễn dịch nhiều năm qua, VitaDairy luôn là cái tên đầu tiên được nhắc đến xoay quanh bài toán miễn dịch khỏe cho trẻ, do đó có thể thấy sản phẩm với lợi ích Tăng cân nhanh - Miễn dịch khỏe ở sản phẩm Colos Gain sẽ tiếp tục dẫn VitaDairy vươn tới một tầm cao 3 ông lớn trong ngành sữa bột tại Việt NamTại Việt Nam, VitaDairy là doanh nghiệp tiên phong về phân khúc Dinh dưỡng Miễn dịch, sở hữu độc quyền nguồn nguyên liệu sữa non ColosIgG24h được nhập khẩu độc quyền từ Mỹ. Đồng thời là đối tác duy nhất của Bộ Y tế trong năm hành động tăng cường miễn hiện là ông lớn thứ 3 trong ngành sữa bột nội địa tại Việt đây, VitaDairy đã vào Top công ty uy tín ngành thực phẩm đồ uống năm 2021, theo báo cáo xếp hạng của Vietnam Report- được xây dựng theo các nguyên tắc khoa học và khách quan do Vietnam Report đánh giá dựa trên các tiêu chí về Năng lực tài chính, uy tín truyền thông và quan trọng nhất là sự hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu và sản phẩm. Cũng theo công bố của tổ chức này, VitaDairy là 1 trong số 3 công ty sữa bột nội địa lớn nhất tại Việt Nam, bên cạnh Vinamilk và Nutifood. Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0 Chuyển sao tặng cho thành viên x1 x5 x10 Hoặc nhập số sao Theo báo cáo thị trường do hãng Research and Markets vừa công bố, ngành công nghiệp sữa và các chế phẩm từ sữa của Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 4,4 tỷ USD năm 2017 lên 8,4 tỷ USD năm 2021. Còn giá trị sữa và chế phẩm từ sữa nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2021 là 11,8 tỷ USD. Dự báo tăng tương đương 12,4% mỗi năm cho đến 2031. Trong báo cáo này, hãng nghiên cứu cho rằng có hơn 200 doanh nghiệp sản xuất sữa tại Việt Nam vào cuối năm 2021. Thị trường sữa tại Việt Nam chủ yếu do các ông lớn như Vinamilk, Nestle Việt Nam, Nutifood, Frieslandcampina và Tập đoàn TH chi phối. Đàn bò của Việt Nam, được tính toán, sẽ tăng từ con năm 2019 lên con năm 2030. Sản lượng tính riêng mặt hàng sữa tươi của Việt Nam đã đạt 1,2 tỷ lít vào năm 2021 và sẽ tăng lên 2 tỷ lít vào năm 2030. "Mặc dù sản lượng tăng nhưng sản lượng sữa tươi trong nước chỉ đáp ứng được 40-50% nhu cầu trong nước, phần còn lại chủ yếu dựa vào nhập khẩu", báo cáo của Research and Markets nhận định. Ngoài việc phụ thuộc vào nguồn sữa tươi nhập khẩu, Việt Nam còn nhập khẩu bò, các sản phẩm dinh dưỡng có yếu tố chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Để duy trì tính cạnh tranh, các công ty trong nước đang tìm kiếm các giải pháp quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, trong khi các công ty lớn hơn đang đầu tư vào công nghệ Công nghiệp và Nghiên cứu & Phát triển R&D. Hãng nghiên cứu thị trường đặt bối cảnh mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở Việt Nam chỉ đạt 28 lít vào năm 2021, thấp hơn Thái Lan 35 lít và Singapore 45 lít. Chính vì vậy, tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam "rất lớn". Các nhà phân tích kỳ vọng mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở Việt Nam sẽ đạt 40 lít vào năm 2030. Mức tiêu thụ đang dần tăng lên, do dân số lớn, trẻ và tăng nhanh khoảng 100 triệu người và sức mua ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu trong nước. Các công ty sữa cũng đang nhận thấy cơ hội ngày càng tăng để phục vụ dân số già trên 65 tuổi của Việt Nam, dự kiến ​​sẽ đạt 14% vào năm 2040, tăng từ 7% vào năm 2020. Ngoài ra, xuất khẩu sữa của Việt Nam đang tăng nhanh. Giá trị xuất khẩu sữa của Việt Nam vượt 300 triệu USD. Sản phẩm sữa của Việt Nam được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia. Theo phân tích, Trung Quốc đã cấp mã giao dịch cho 8 công ty sữa của Việt Nam 20 nhà máy, cho phép họ xuất khẩu sản phẩm của mình sang Trung Quốc. Kỳ vọng thị trường sữa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng Xét về phân khúc sản phẩm, sữa bột và sữa nước chiếm gần 3/4 quy mô thị trường sữa Việt Nam. Hầu hết sữa bột nhập khẩu vào Việt Nam đều được chế biến thành sữa tươi. Trong số các loại sữa nước, dạng sữa được ưa chuộng hơn cả là sữa tiệt trùng vì thời hạn sử dụng lâu hơn, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi các cơ sở dây chuyền lạnh chưa phát triển tốt. Trong các năm gần đây, các doanh nghiệp sữa trong nước nhập khẩu "nguyên đai nguyên kiện" sữa bột về Việt Nam. Sau đó, vào hộp và bán ra thị trường. Chẳng hạn, Nutifood có dòng sản phẩm "nhập khẩu Thụy Điển" Nutifood GrowPlus+ từ chính Nutifood Thụy Điển. Sản phẩm này được quảng bá là sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Thụy Điển, nhập khẩu về Việt Nam. Tương tự, phía Frieslandcampina cũng quảng bá Friso Prestige là "dòng sản phẩm siêu cao cấp" được nhập khẩu từ châu Âu. Phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của thị trường sữa Việt Nam về sản lượng tiêu thụ vào năm 2021 là sữa bột, với sản lượng đạt khoảng tấn, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là sữa chua, sữa nước. Báo cáo cũng đề cập đến nhu cầu về pho mát và bơ đang tăng nhanh do ảnh hưởng ngày càng lớn của thức ăn phương Tây tại Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ ở khu vực thành thị. Chuyên gia phân tích nhu cầu về các sản phẩm sữa sẽ tăng cao tại thị trường Việt Nam từ năm 2022-2031, với nhiều cơ hội thị trường hơn cho các nhà đầu tư. Các sản phẩm sữa hữu cơ, sữa tươi tự nhiên và các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa sữa tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm tới. 1. Mở đầu Trong vòng vài năm đổ lại đây, sản lượng sữa tại Việt Nam đã tăng đáng kể do nhiều doanh nghiệp sữa nội địa đã đầu tư vào các nông trại sản xuất sữa ngày càng nhiều nhằm chủ động nguồn sữa nguyên liệu. Với sự xuất hiện của các hãng sản xuất trong và ngoài nước, thị trường sữa Việt Nam mang đầy tính cạnh tranh. Nhờ vậy mà sữa được tiêu thụ ngày một lớn và rộng rãi. Các sản phẩm từ sữa giờ đây đều được dễ dàng bắt gặp trong hầu hết các gia đình Việt Nam. Nhận thấy được sự phát triển tiềm năng và vai trò quan trọng của thị trường sữa, em quyết định chọn đề tài “Phân tích thị trường sản phẩm sữa tại Việt Nam những năm gần đây” để tìm hiểu cũng như phân tích sâu hơn thị trường sữa về nguồn cung cầu cũng như đề xuất ra một số giải pháp để thị trường phát triển mạnh hơn. 2. Nội dung Khái quát chung về tình hình thị trường sản phẩm sữa những năm gần đây Tổng quan thị trường sữa thế giới Tổng quan thị trường sữa Việt Nam Cầu về sữa tại thị trường Việt Nam những năm gần đây Phân loại người tiêu dùng Xu hướng tiêu dùng Mức tiêu thụ sản phẩm sữa Cung về sữa tại thị trường Việt Nam những năm gần đây Sự phân chia thị phần cung cấp sữa Vai trò của chính phủ trong việc tác động đến cung Một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường sữa Việt Nam Triển vọng thị trường sữa Việt Nam Một số kiến nghị 3. Kết luận Qua những phân tích trên, chúng ta có thể thấy thị trường sản phẩm sữa của Việt Nam thời gian qua đạt được tốc độ tăng trưởng hết sức ấn tượng cả về giá trị và sản lượng so với thị trường sữa thế giới. Thị trường sữa trong nước đang có được những điều kiện phát triển thuận lợi. Nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng gia tăng với nhiều yêu cầu về chất lượng và sự phong phú. Cùng với chính sách của chính phủ, kéo theo đó là quy mô doanh nghiệp chế biến sữa ngày càng được mở rộng với thị phần cạnh tranh có sự tham gia của nhiều hãng sản xuất. Ngành sữa Việt Nam đang có triển vọng phát triển rất cao. Tuy vậy, kéo theo đó cũng là những thách thức, những đòi hỏi được đặt ra với doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chothị trường phát triển hơn. 4. Tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế học vi mô, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Tạp chí khoa học và phát triển công nghệ, tập 19, số 4 Xu hướng chủ đạo trên thị trường sữa Việt Nam 2019 Mô tả thị trường mục tiêu của Vinamilk Báo cáo ngành sữa Q2/2017 - Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Kinh tế học trên - Việc công bố lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động “Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050” đã cho thấy sự tiên phong của Vinamilk hướng tới việc thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 Net Zero 2050 theo tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tại Anh Quốc năm đại biểu cùng với Vinamilk thực hiện nghi thức công bố lộ trình hướng tới Net Zero 2050 tại sự doanh nghiệp ngành sữa hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống nhà máy, trang trại quy mô công nghệ cao và hàng triệu sản phẩm được cung cấp mỗi ngày, Vinamilk đã xây dựng chương trình hành động tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm Nông nghiệp bền vững – Sản xuất xanh – Logistics thân thiện môi trường – Tiêu dùng bền biệt, sau quá trình hoàn thành việc kiểm kê khí nhà kính tại các đơn vị năm 2022, Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An và Trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An đã trở thành đơn vị đầu tiên đạt trung hòa các-bon theo tiêu chuẩn PAS20602014. Theo đó, Vinamilk cũng được xác nhận là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có cả nhà máy và trang trại đạt trung hòa các-bon theo tiêu chuẩn này *Theo báo cáo được công bố và xác nhận, tổng lượng phát thải khí nhà kính của 2 đơn vị này đã được trung hòa là tấn CO2 tương đương với khoảng 1,7 triệu cây xanh. Điều này là kết quả của “hành động kép”, nỗ lực cắt giảm phát thải trong sản xuất, chăn nuôi của Vinamilk, đồng thời duy trì quỹ cây xanh của công ty để hấp thụ khí nhà kính trong nhiều năm Việt Nam, Vinamilk là doanh nghiệp đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững hơn của ngành sữa, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hướng tới Net Zero 2050. Từ năm 2012, Vinamilk đã công bố báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế, để ghi nhận đánh giá một cách chính xác về các thực hành tiên tiến của mình. Đến nay, trong giai đoạn chiến lược 2022 – 2026, phát triển bền vững đã trở thành 1 trong 4 mũi nhọn chiến lược của Vinamilk.* Theo xác nhận của công ty nghiên cứu thị trường Intage Ngày đăng 06/12/2021, 2245 Trong 5 năm trở lại, có thể thấy được sự bùng nổ của ngành trà, trà sữa tại Việt Nam. Đây là một thị trường tiềm năng và được đánh giá là ngày một phát triển và có giá trị đầu tư vô cùng lớn. Để có thể tìm kiếm một không gian có đầy đủ sự sôi động chó những cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc có thể là một nơi lí tưởng để bàn công việc cũng như là học tập thì những quán trà sữa là lựa chọn vô cùng thích hợp. Nắm được nhu cầu trên nên các quán trà sữa liên tục mở rộng, phát triển để thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng cũng như có sự tham gia vào của các thương hiệu ngoại nhập đã khiến cho thị trường trà, trà sữa ở nước ta thêm phần náo nhiệt. Lời ngỏ, Bài nghiên cứu “Thị trường trà, trà sữa Việt Nam” nghiên cứu hồn thành cơng sức tinh thần trách nhiệm thành viên nhóm thời gian qua Cùng với tính đồn kết kỉ luật cao cá nhân với tập thể để từ cho nghiên cứu giúp cho có nhìn cụ thể khái qt thị trường tiềm Việt Nam Trước hết, tập thể không quên lời cảm ơn chân thành thầy Lê Hữu Đức, giảng viên trường Đại học Hoa Sen hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình thời gian qua Bên cạch đó, chúng tơi xin chân thành cảm ơn tác giả, tổ chức cung cấp cho thơng tin, phân tích số liệu cách chi tiết đầy đủ trang báo, trang chuyên phân tích Internet Điều giúp chúng tơi tiết kiệm thời gian để từ giúp chúng tơi có nhiều thời gian để chỉnh chu từ chữ lời nói nghiên cứu Vì thời gian làm bài, kinh phí có giới hạn thiếu sót mặt kinh nghiệm nên báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế định hy vọng giúp bạn phần có thêm hiểu biết thị trường vơ to lớn Việt Nam Xin chân thành cảm ơn Lời mở đầu, Để nói thị trường trà sữa Việt Nam phải gọi “mỏ vàng” cho nhà đầu tư lợi nhuận cao doanh thu tốt mà đem đến Theo đánh giá công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, thị trường trà sữa Việt Nam có tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 20% đạt quy mô gần 300 triệu USD từ năm trước Ở khảo sát số công ty khác rằng Việt Nam, trà sữa đứng thứ lượng người ưa chuộng sử dụng với 23% hầu hết tập trung vào đối tượng nữ giới 53% người trẻ từ 15 đến 22 tuổi 35% Chính lẽ đó, mà thơng qua báo cáo nhóm hy vọng giúp người có nhìn cụ thể khách quan thị trường đầy to lớn tiềm MỤC TIÊU THỰC HIỆN - Giới thiệu thị trường trà sữa Việt Nam - Mô tả hoạt động thương hiệu tiêu biểu Phúc Long, GongCha, ToCoToCo - Đưa nhận định, phân tích chung thị trường thương hiệu - Cung cấp cho người đọc có thêm thơng tin thị trường trà sữa MỤC LỤC Lời ngỏ, Lời mở đầu, MỤC TIÊU THỰC HIỆN I Giới thiệu trình chọn đề tài Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tương nghiên cứu II Tổng quan thị trường Giới thiệu tổng quan thị trường Thói quen người tiêu dùng 11 Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường trà, trà sữa Việt Nam 14 III Phân tích thương hiệu chủ chốt .15 Phuc Long Coffee & Tea .15 Tổng quan công ty 15 Marketing mix 4P 15 Sản phẩm Product 15 Giá Price 15 Địa điểm Place .16 Chiêu thị Promotion .16 Phân thích mơ hình .17 Điểm mạnh S 17 Điểm yếu W 17 Cơ hội O .18 Thách thức T 18 GongCha 貢貢 18 Tổng quan công ty 18 Marketing mix 4P 19 Sản phẩm Product 19 Chiêu thị Promotion .19 Phân tích mơ hình .19 Điểm mạnh S 19 Điểm yếu W 19 Cơ hội O .19 Thách thức T 20 TocoToco Tea .20 Tổng quan công ty 20 Marketing mix 4P 21 Sản phẩm Product 21 Giá Price 21 Chiêu thị Promotion 22 Địa điểm Place 22 Phân tích mơ hình .23 Điểm mạnh S 23 Điểm yếu W 23 Cơ hội O .23 Thách thức T 23 IV Phân thích chiến lược Marketing thương hiệu .25 Về chất lượng sản phẩm 25 Về giá sản phẩm 25 Về sách chiêu thị 25 V Thơng tin kinh doanh tình hình nhân .26 Phúc Long Coffee &Tea 26 Thông tin kinh doanh 26 Tình hình nhân 27 GONG CHA 貢貢 27 Thông tin kinh doanh 27 Tình hình nhân 27 TocoToco Tea .27 Thông tin kinh doanh 27 Tình hình nhân 29 V Kết luận 30 I Giới thiệu q trình chọn đề tài Lí chọn đề tài - Trong năm trở lại, thấy bùng nổ ngành trà, trà sữa Việt Nam Đây thị trường tiềm đánh giá ngày phát triển có giá trị đầu tư vơ lớn Để tìm kiếm khơng gian có đầy đủ sơi động chó gặp gỡ bạn bè nơi lí tưởng để bàn cơng việc học tập qn trà sữa lựa chọn vơ thích hợp Nắm nhu cầu nên quán trà sữa liên tục mở rộng, phát triển để thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng có tham gia vào thương hiệu ngoại nhập khiến cho thị trường trà, trà sữa nước ta thêm phần náo nhiệt - Thông qua báo cáo này, mong giúp người hiểu thêm thị trường cách thức vận hành nhằm thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng thương hiệu nước Mục tiêu nghiên cứu - Xác định nghiên cứu thị trường trà, trà sữa Việt Nam - Thông tin thị trường, thông tin giá, marketing… thương hiệu Đối tương nghiên cứu -Về phía mục tiêu nghiên cứu lần tập trung thương hiệu trà sữa tầm trung mà cuối cụ thể thương hiệu Phúc Long, Gong Cha TocoToco II Tổng quan thị trường Giới thiệu tổng quan thị trường Tại Việt Nam, thị trường trà, trà sữa đà phát triển mạnh với tốc độ chóng mặt, số lượng cửa hàng tăng nhanh năm gần Vào năm 2017, mức tăng trưởng thị trường trà sửa đạt ngưỡng 200% Sau thời gian phát triển mạnh mẽ, thị trường trà sữa dần vào ổn định Mới đây, theo đánh giá Euromonitor “thị trường có 100 thương hiệu phân chia miếng bánh trị giá gần 300 triệu USD với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 20%.” Dẫu cho cạnh tranh khốc liệt, số thương hiệu không ngừng củng cố, mở rộng phát triển thương hiệu thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội như DingTea, ToCoToCo, GongCha, Phúc Long… Thói quen người tiêu dùng Phân thích mơ hình Điểm mạnh S Tuy xuất sau “đàn anh” Starbucks hay Coffee Bean Phúc Long kịp đuổi theo anh lớn Hiện Phúc Long có 6/10 cửa hàng quận 1- quần sầm uất người ưa chuộng chọn làm nơi để vui chơi khám phá Mọi người bắt gặp cửa hàng Phúc Long song với anh lớn giá lại phải đàn anh, đánh vào tất thể loại người đến thưởng thức Việt Nam xưa tiếng nước sản xuất trà cà phê nhiều giới Và người Việt có sở thích thói quen dùng trà, cà phê sáng Do đó, từ mới, Phúc Long thu hút ý lớn yêu thích khách hàng nước Là thương hiệu lâu đời, nhiên Phúc Long biết phá cách để đáp ứng nhu cầu cho giới trẻ Phúc Long ln tìm hiểu vấn đề ngày mà người mong muốn nên Phúc Long ln ln tìm loại thức uống chứa thành phần làm đẹp cho da sức khỏe Điểm yếu W Có mặt địa điểm tấp nập thành phố vơ tình làm Phúc Long phải chịu khoản chi đắt đỏ Vì Brand coffee nội địa nên hạn chế phát triển vươn tầm quốc tế, với nước bạn… Cơ hội O Về giá cả Phúc Long nhạy bén đưa mức giá khéo léo để đánh vào tất người thưởng thức Menu đa dạng gồm có thức uống đồ ăn nên thuận tiện cho khách hàng thưởng thức Là thương hiệu nội địa nên nhiều người nước ý quan tâm đến Các chi nhánh trải khắp quận nên người dễ dàng tìm thấy cách nhanh chóng Giờ giấc, khơng gian phù hợp cho người vui chơi, làm việc hay cần khoảng lặng để thư giản sau ngày dài mệt mỏi Thách thức T Là thương hiệu nội địa phát triển, nhiên có nhiều thương hiệu trà, trà sữa nước ngồi xâm nhập vào để đánh vào sở thích giới trẻ ngày Phúc Long biết đến với mạnh trà Tuy nhiên vòng quanh sản phẩm giới trẻ nhạt dần sau có trải nghiệm dài sản phẩm Thách thức với Phúc Long phải đưa nhiều sản phẩm đa dạng đến với khách hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng GongCha 貢貢 Tổng quan công ty - Tên gọi GongCha xuất phát từ tiếng Hoa có ý nghĩa Trà cung đình Ngày xưa, loại trà tốt vị hoàng thân thưởng thức Ngày nay, GongCha mong muốn phục vụ đến khách hàng loại trà tốt nhất, tên Gongcha Thành lập năm 2006 Đài Loan, GongCha phát triển thành chuỗi cửa hàng với 1500 cửa hàng khắp 19 quốc gia số không ngừng tăng nhanh Qua nhiều nở lực không ngừng nghỉ, GongCha trở thành thương hiệu phổ biến nhiều quốc gia trở thành thương hiệu đáng tin cậy hàng đầu giới - 11/10/2014, GongCha công ty TNHH Golden Trust thức đưa vào hoạt động Việt Nam Qua năm vận hành, công ty TNHH Golden Trust – đơn vị nhượng quyền GongCha Việt Nam, đưa thương hiệu trở thành điểm đến ưu thích bạn trẻ yêu thích trà sữa, bên cạnh mong muốn thưởng thức sản phậm -uy tín chất lượng Đến nay, GongCha có khoảng 45 chi nhánh tồn quốc Marketing mix 4P Sản phẩm Product Hương vị Có thể nói GongCha thương hiệu có menu ấn tượng với muôn vàn loại trà sữa phố Ở thành phố lớn, GongCha phân bố rộng khắp địa bàn thành phố Chiêu thị Promotion Bên cạnh trang web bán hàng, GongCha lên nhiều chiến dịch quảng bá hình ảnh Giảm giá sản phẩm để khách hàng có hội tiếp cận Mời “hạng A” làm đại sứ thương hiệu Quảng cáo trực tiếp tảng giải trí mạng xã hội Phân tích mơ hình Điểm mạnh S Là thương hiệu trà uy tín hàng đầu, có sẵn tiếng tăn giới Xâm nhập vào thị trường Việt Nam sớm, trước Koi lẫn TenRen Menu đa dạng với nhiều loại vị trà sữa, topping từ truyền thống mẻ Nguồn nguyên liệu nhập từ Đài Loan Ứng dụng công nghệ tốt Các ứng dụng delivery Đội ngủ nhân viên trẻ, thân thiện niềm nở với khách hàng Bên cạnh thái độ làm việc nhanh Dù khách đơng trả hàng cho khách sớm có thể, thường 20 phút Dịch vụ giữ xe chuyên nghiệp, khách không tiền giữ xe Điểm yếu W Chưa kiểm soát tốt chất lượng hệ thống nhượng quyền thương hiệu Giá cao tỉnh khác thành phố Cơ hội O Thu nhập người dân ngày cải thiện, đồng nghĩa với việc đối tượng khách hàng phong phú Có nguồn vốn mạnh từ cơng ty, cộng với hệ thống nhượng quyền thương hiệu GongCha có nhiều hội để mở rộng thị trường Xu hướng sử dụng trà sữa tăng ngành trà sữa ngày phát triển Thách thức T Nhiều đối thủ khác nhau Ở Sài Gòn, 2000 cửa hàng trà sữa lớn nhỏ cạnh tranh số không ngừng tăng nhanh Hình ảnh ngành bị đe dọa nhiều cửa hàng bị phát sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc Hình ảnh thương hiệu bị đe dọa Chưa quản lí tốt cửa hàng nhượng quyền, làm thay đổi cách nhìn nhiều khách hàng với thương hiệu Thị yếu ngành trà, trà sữa thay đổi liên tục TocoToco Tea Tổng quan công ty Với khát vọng xây dựng thương hiệu trà sữa Việt, TocoToco mở cửa lần đầu vào năm 2013 với phương châm sử dụng nguồn nguyên liệu việt chế biến thức uống ngon, an toàn Được pha chế từ trà Mộc Châu, trân châu từ sắn dây Nghệ An hay mứt dâu tằm từ Đà Lạt tạo trải nghiệm lạ thú vị cho vị khách Từ lạ khác biệt đó, thương hiệu TocoToco có bước chuyển nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trà sữa với 200 cửa hàng trải dài khắp Việt Nam Năm 2018 cột mốc đáng nhớ ước mơ vươn xa nước thương hiệu TocoToco thức trở thành thực nước Mỹ tiếp nối thành công Nhật Bản, Úc, Singapore, Hàn Quốc… CÔNG TY CP TM & DV TACO VIỆT NAM Địa chỉ Tầng tòa nhà T10, Times City Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội Giấy phép kinh doanh 0106341306 Ngày hoạt động 22/10/2013 Ngày cấp lần thứ 14 16/03/2017 Nơi cấp Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội Slogan Với slogan “Fresh is Attitude”, thức uống thương hiệu TocoToco chế biến từ nguyên vật liệu tự nhiên, có chất lượng, tươi ngon đảm bảo hợp vệ sinh Logo Biểu tượng mỉm cười có ý nghĩa biểu cảm xúc, tâm trạng khách hàng thưởng thức ly trà sữa thơm ngon Hình ngơi mỉm cười tạo nên từ 63 nhỏ tập trung xung quanh tượng trưng cho 63 tỉnh thành khắp đất nước Việt Nam, mong muốn đem đến thức uống thơm ngon cho khách hàng nước Marketing mix 4P Sản phẩm Product Các sản phẩm TocoToco khơng có loại trà sữa mà cịn mở rộng thêm loại đồ uống trà hoa quả, macchiato, yakult, đá xay đặc biệt chè Đài Loan Xueshan, có TocoToco Giá Price - Chính sách giá TocoToco phải chịu nhiều tác động, bao gồm chi phí cố định chi phí biến đổi chi phí ngun vật liệu, chi phí máy móc thiết bị, chi phí nhân sự, chi phí mặt bằng, thuế chi phí khác - Các sản phẩm trà sữa TocoToco bán với giá trung bình đồng/ly, cao so với trà hoa thấp so với sản phẩm lại Mức giá phù hợp với khách hàng muốn trải nghiệm dịch vụ cửa hàng TocoToco Ngoài ra, dịng sản phẩm trà hoa có mức giá từ đồng/ly phù hợp với bạn học sinh, sinh viên Trà hoa có vị dễ uống, phù hợp vớu nhu cầu trải nghiệm giới trẻ - Việc định giá riêng cho topping tạo điều kiện cho khách hàng chủ động chọn lựa tùy theo nhu cầu tài riêng người Cùng với mức giá tương đối, TocoToco muốn hướng đến nhiều nhóm khách hàng Điều tạo cạnh tranh, giúp cho thương hiệu TocoToco đáp ứng lựa chọn người tiêu dùng với mức giá vừa phải với chất lượng cao cấp Chiêu thị Promotion Khuyến TocoToco có nhiều chiến dịch khuyến định kỳ, hầu hết hình thức khuyến TocoToco giảm giá sản phẩm gói combo với nhiều mức giá ưu đãi Một số thông tin khuyến gần TocoToco như ưu đãi trà sữa với giá đồng/ly đặt hàng qua số điện thoại tổng đài qua website, Shine Combo đồng cho ly trà sữa size M bất kỳ, thứ hàng tuần có khuyến trà sữa chè size M toàn menu với giá đồng… Chính sách PR Bên cạnh việc phát triển thương hiệu, TocoToco chủ trương xây dựng tham gia chương trình xã hội, tích cực đóng góp cho hoạt động cộng đồng Giải đầu nguồn nông sản Việt Nam, tham gia chương trình từ thiện hiến máu nhân đạo ĐH Bách Khoa; Trung thu cho em bệnh viện K Tân Triều hay giải vấn đề thất nghiệp, thiếu việc làm cho sinh viên, người lao động… TocoToco xây dựng thương hiệu với nhiều hình ảnh quen thuộc gần gũi với người tiêu dùng Trong thời gian tới, TocoToco tiếp tục phát triển mạnh mẽ chứng minh TocoToco thương hiệu trà sữa dành cho khách hàng Việt Truyền thơng xã hội Các kênh truyền thơng TocoToco hướng đến Facebook, trang tin tức, diễn đàn… Đây kênh xã hội nhiều người Việt Nam dùng, dễ tương tác dành cho người tiêu dùng sử dụng với chi phí thấp Trên trang mạng xã hội, TocoToco thông báo chương trình khuyến mãi, ưu đãi kiện đặc biệt dành cho khách hàng quan tâm, theo dõi Facebook sử dụng fanpage Facebook phương tiện truyền thơng Với việc cập nhập thơng tin mới, sách giảm giá khiến cho nhiều người tiếp cận với thương hiệu TocoToco Các đăng đạt tương tác cao từ 200 đến 2000 like, 100 lượt bình luận chia sẻ Tin tức diễn đàn có trang riêng dành cho thương hiệu TocoToco Tea Trang web đầu tư nhiều thông tin sản phẩm, ưu đãi mới, kiện, dịch vụ kèm… Dù trang web người biết tới đóng vai trị quan trọng việc giới thiệu “Câu chuyện thương hiệu” TocoToco vấn đề nhượng quyền Địa điểm Place Hiện cửa hàng TocoToco có 300 cửa hàng trải dài từ Bắc xuống Nam, tập trung nhiều tỉnh thành lớn Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… Các cửa hàng TocoToco thường tập trung khu vực giao thông lại nhiều, quận huyện trung tâm tiếng với mục đích tiếp xúc nhiều khách hàng Ví dụ khu vực quận hay quận thành phố Hồ Chí Minh, quận Hai Bà Trưng, Đống Đa Hà Nội… Các quán địa điểm mặt thương hiệu nên đầu tư nhiều không gian, chất lượng dịch vụ Chính sách nhượng quyền TocoToco Tea phát triển hệ thống nhượng quyền nhằm đẩy mạnh, phát triển việc gia tăng số lượng cửa hàng khắp nước nhằm tiếp cận nhiều khách hàng quảng bá thương hiệu Tuy nhiên, việc xuất ạt liên tục gây ảnh hưởng đến với quán mở gần Từ chất lượng hương vị có thay đổi, dẫn đến uy tín hình ảnh thương hiệu xuống Phân tích mơ hình Điểm mạnh S Sự đa dạng độc đáo dòng sản phẩm thực đơn thu hút thực khách Mức giá hợp lý so với thị trường thương hiệu trà sữa Việt Nam Là thương hiệu tiếng từ Đài Loan nên chất lượng sản phẩm dịch vụ ln ln uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng Các chi nhánh trải dài khắp đất nước Việt Nam, tập trung chủ yếu khu vực đông dân cư du khách, chi nhánh trang trí thu hút, bắt mắt Đội ngũ nhân viên huấn luyện đào tạo theo bản, thân thiện tiếp khách, nhanh chóng khu phục vụ Có vốn hỗ trợ tài từ nước ngồi Điểm yếu W Việc quản lý kiểm soát đội ngũ nhân viên chưa chất lượng, lỏng lẻo, dẫn đến thái độ số nhân viên chưa phù hợp làm việc, tạo ấn tượng xấu với thực khách, đặc biệt thực khách khó tính Chính sách nhượng quyền làm chất lượng sản phẩm không đồng Cơ hội O Là trà sữa bắt nguồn từ Đài Loan nên thương hiệu xuất phát từ Đài Loan ưa chuộng nhiều thương hiệu nước Nhiều bạn trẻ có xu hướng tiếp thu nắm bắt nhiều điều Dân số tập trung đông khu vực trung tâm làm cho thu nhập tăng Không gian đồ uống TocoToco phù hợp cho việc giải trí, thư giãn nơi để trò chuyện bạn bè làm việc đơn giản đồng nghiệp, đối tác Thách thức T Là thương hiệu giai đoạn phát triển, mang theo áp lực cạnh tranh với đối thủ trưởng thành Ding Tea, Feeling Tea Là thương hiệu giai đoạn lớn mạnh, phải chịu áp lực cạnh tranh với tiệm trà sữa thương hiệu khác Ding Tea, Gong Cha Việc mỏ rộng thị phần gặp nhiều khó khăn sức ép cạnh tranh TocoToco phát triển Việt Nam với nhiều đặc điểm lạ, khác biệt dễ dàng thu hút nhiều người trẻ, nhiên sau trải nghiệm điều lượng khách giảm xuống nhiều Ln phải có phương án cải tiến, thay đổi sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu mong đợi người tiêu dùng không làm tính đặc trưng riêng thương hiệu IV Phân thích chiến lược Marketing thương hiệu Về chất lượng sản phẩm Phuc Long Coffee & Tea Do khơng có sách nhượng quyền nên chất lượng sản phẩm họ đồng hương vị Menu vô đa dạng từ cà phê, loại trà, trà sữa đá xay GongCha 貢貢 Với nguyên, vật liệu nhập 100% từ Đài Loan nên đảm bảo cho khách hàng tiếp cận hương vị trà sữa Đài Loan cách xác Menu đa dạng với nhiều loại vị trà sữa, topping từ truyền thống mẻ TocoToco Tea Đảm bảo nguồn nguyên liệu để cung cấp đầy đủ cho đại lý Kiểm tra kỹ khâu chế biến từ cửa hàng nhượng quyền để đồng hương vị Về giá sản phẩm - Đối với thương hiệu, sản phẩm họ có giá dao động từ Đó mức giá khơng q rẻ phù hợp với mức sống người Việt Nam ta năm gần - Với mức giá tầm trung khoảng 30-50% thương hiệu The Coffee Bean, Tea Leaf… nên dễ dàng đánh mạnh vào tập khách hàng tiềm năm học sinh, sinh viên Về sách chiêu thị - Ln có sách khuyến từ 10-15% loại sản phẩm khác nhằm lôi kéo người tiêu dùng Luôn nằm bắt kiện, ngày lễ để lên kế hoạch chạy chương trình khuyến theo “trend” Giáng Sinh, Valentine… - Với phát triển app giao hàng nhu cầu người tiêu dùng thời nên hãng trà sữa kết hợp tảng công nghệ tạo nên chương trình khuyến hấp dẫn để dễ dàng lôi kéo thị hiếu người tiêu dùng V Thông tin kinh doanh tình hình nhân Phúc Long Coffee &Tea Thông tin kinh doanh Trong năm gần chứng kiến vươn lên choáng ngợp Phúc Long, với triết lý kinh doanh mong muốn tạo nên thương hiệu Việt với đẳng cấp chất lượng thể sản phẩm Dựa mạnh có sẵn trà cà phê, Phúc Long đưa thực đơn phong phú, có trà cà phê truyền thống loại đá xay khơng khác thương hiệu ngoại Và Phúc Long bán loại trà sữa loại thức uống yêu thích giới trẻ Hướng tới đối tượng khách hàng đa dạng hơn, từ học sinh, sinh viên người làm khách du lịch Nhờ giá bán phù hợp túi tiền nên đưa thương hiệu Phúc Long đến đối tượng tiêu dùng cách nhanh Tận dụng lợi sân nhà để đối đầu trực tiếp với thương hiệu lớn Starbucks thương hiệu ngoại khác Các vị trí cửa hàng Phúc Long đặt nơi sầm uất, đông đúc đắt đỏ góp phần tăng trưởng doanh thu điều Sau trở thành “đặc sản Sài Gịn”, Phúc Long bắt đầu mở rộng Hà Nội Chỉ năm, 10 cửa hàng khai trương Hà Nội, nên doanh thu Phúc Long tăng cách đột biến gần 65% từ 473 tỷ đồng lên đến 779 tỷ đồng Tuy nhiên lợi nhuận thấp, đặt trung tâm nên Phúc Long phải chịu khoản chi phí khơng nhỏ với giá thuê mặt cao ngất ngưỡng chi phí đầu tư khổng lồ Tình hình nhân Có đến 65 vị trí đăng tải tìm việc, hưởng chế độ thưởng theo lực mơi trường tốt quy trình tuyển chọn nhân viên khắt khe, nên việc tìm nhân lực phải thời gian dài hồn thành Dịch Covid-19 vừa qua khiến Phúc Long cửa hàng nơi trung tâm phải dừng hoạt động dẫn đến nguồn nhân lực phải bị cắt giảm đi, nhân viên phải thay phiên chia ca làm để đảm bảo nhân viên có lương Nhưng đến dịch kiểm soát nên việc nhân trở lại bình thường nhân viên làm lại GONG CHA 貢貢 Thông tin kinh doanh Sau qua năm hoạt động, công ty TNHH Golden Trust – đơn vị nhượng quyền độc quyền Gongcha Việt Nam, phát triển thương hiệu cách nhanh chóng trở thành cửa hàng trà sữa giới trẻ yêu thích Với định hướng tập trung vào chất lượng dịch vụ Tuy Gong Cha phát triển nhanh, việc nhượng quyền hạn chế Chi phi nhượng quyền lớn từ tỷ đến tỷ đồng, muốn tạo nên thương hiệu chất lượng nên quy định việc muốn nhượng quyền người chủ người trực tiếp đứng quản lý cửa hàng phải bắt buộc phải học cách pha chế học cách văn hóa cơng ty Với tặng trưởng danh thu trung bình 20% năm, với mơ hình cửa hàng Gong cha địi hỏi chi phí cao, hút, ly nhựa phải nhập nên dẫn đến mức lãi ròng Gong Cha khoản 10-15% So với đối thủ canh tranh như Koi Thé, Phúc Long…thì Gong Cha có thụt lùi rõ rệt Tình hình nhân Trước tình hình dịch COVID-19 vừa qua ảnh hưởng nhiều đến đội ngũ nhân Gong Cha Tuy nhiều doanh nghiệp lựa chọn cách “ngủ đông” để cắt giảm chi phí thiệt hại Gong Cha không chủ trương cắt giảm nhân sự, nhân viên lâu năm tiếp tục làm việc Đối với nơi bị buộc phải đóng cửa, nhân viên chia làm với để bảo đảm đồng lương TocoToco Tea Thơng tin kinh doanh Với sách sử dụng nguồn nơng sản Việt Nam với mục tiêu giải nguồn nơng sản Việt, giảm thiểu chi phí thuế xuất-nhập cho khách hàng, khơng Toco Toco cịn đóng góp tích cực vào hoạt động xã hội có lợi cho mơi trường, tạo điều kiện việc làm Qua việc tạo nên thu hút khách hàng Đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, để tạo nên thương hiệu Toco Toco không số lượng đại lý nhượng quyền mà việc kiểm soát chặt chẽ mặt chất lượng, sản phẩm quản lý tốt hệ thống đại lý Nên ln người tin dùng biết đến, lý hệ thống cửa hàng ngày phát triển rộng Việc nhượng quyền, Toco Toco cung cấp gói nhượng quyền khác phù hợp với nhu cầu hay khả tài nhà đâu tư Có gói sau Gói khởi nghiệpECO với phí nhượng quyền 0đ, gói doanh nghiệp linh hoạt với phí nhượng quyền từ 500-800 triệu, gói doanh nghiệp thình vương với phí nhượng quyền 800 triệu gói cuối gói chiến lược Và có khoảng 300 cửa hàng tồn quốc với 70% hình thức nhượng quyền, toàn hệ thống thương hiệu buộc dụng ngun liệu thiên nhiên có nguồn gốc an tồn từ nông sản Việt Trong năm qua tăng trưởng TocoToco tốt, doanh thu năm thương hiệu gấp lần, đạt 238 tỷ đồng vào năm 2019 nhiên lãi không đáng kể Tạo nên khác biết cho thương hiệu trở thành đối thủ mạnh thương hiệu thị trường như Ding Tea, Feeling Tea… Tình hình nhân Trong dịch Covid-19 vừa qua ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình nhân TocoToco, số lượng hàng nhiều nên dịch bụng nổ khơng nhân viên phải nghỉ làm chia ca để giảm tối thiểu chi phí thiệt hại Nhưng đến việc dịch kiểm sốt chặt chẽ nên tình hình nhân trở lại ổn định nhân viên làm lại V Kết luận Các thương hiệu trà, trà sữa ngày khẳng định tên tuổi thị trường nói chung khách hàng nói riêng Nghiên cứu thị trường trà sữa thương hiệu Việt Nam ngoại nhập cho thấy sôi động đến từ thương hiệu, biết nhiều chiến lược Marketing hãng việc kinh doanh thỏa mãn nhu cầu khách hàng Thị trường hứa hẹn mang lại lệ nhuận cao, nâng cao kinh tế nước nhà nói chung hãng nói riêng Đây khơng phải trào lưu mà xu hướng, mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp biết nắm bắt xu ... nghiên cứu - Xác định nghiên cứu thị trường trà, trà sữa Việt Nam - Thông tin thị trường, thông tin giá, marketing… thương hiệu Đối tương nghiên cứu -Về phía mục tiêu nghiên cứu lần chúng tơi tập... trung thương hiệu trà sữa tầm trung mà cuối cụ thể thương hiệu Phúc Long, Gong Cha TocoToco II Tổng quan thị trường Giới thiệu tổng quan thị trường Tại Việt Nam, thị trường trà, trà sữa đà phát triển... lớn Việt Nam Xin chân thành cảm ơn Lời mở đầu, Để nói thị trường trà sữa Việt Nam phải gọi “mỏ vàng” cho nhà đầu tư lợi nhuận cao doanh thu tốt mà đem đến Theo đánh giá công ty nghiên cứu thị trường - Xem thêm -Xem thêm NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRÀ VÀ TRÀ SỮA TẠI VIỆT NAM,

nghiên cứu thị trường sữa việt nam